En un mundo alternativo donde el general Prim llega al poder en 1866 y donde gobierna el hijo de Amadeo de Saboya como rey de España, Emanuel Filiberto, España está a la cabeza del desarrollo tecnológico en el mundo gracias a la radio, las calculadoras mecánicas y otras tecnologías principalmente desarrolladas por masones, como lo fue Prim y el propio Emanuel Filiberto. A pesar de ello y de que Cuba, gobernada por los sucesores de Martí, es un estado amigo de España y no una colonia subyugada, Estados Unidos, en su destino manifiesto, decide cambiar la situación. Ray, de profesión, vendedor de Biblias Ray, un contable, es enviado a Madrid a espiar a los españoles, y si es posible, hacerse con alguna de las tecnologías de las que los americanos carecían. Por ejemplo, la radio. Pero eso, y averiguar en general las intenciones militares de los españoles, no va a ser fácil. Ni siquiera va a serlo vender Biblias. Madrid, principios de siglo Ray se va metiendo en ese Madrid de tascas y cafés, de burócratas y pillos, de vendedores ambulantes y grandes almacenes, de libertad y represión, de tertulias con Pérez Galdós y peleas con Valle Inclán, de meapilas y revolucionarios. Todo ello en una novela que forma parte de la "Historia Lógico Natural", una historia alternativa de España.