Después de la muerte de su madre, Emma se va a vivir con Henry. Tras unos meses en los que consigue adaptarse a su nuevo colegio, llega Matías, quien ha estado los tres últimos años mochileando por Europa. Matías tiene 20 años y parece no hacer nada útil con su vida más que dibujar, tomar fotografías y fumar porros. Aunque ambos son muy diferentes y tienen una convivencia un poco complicada, llegan a un acuerdo que los beneficiará ambos: él le hará los trabajos de artes del colegio a cambio que ella lo reemplace en una clase de la universidad. Esta historia trata de como un lobo se enamoró de un rayo luna, pero sobre todo trata del arte.