1568, víspera de Navidad, Granada. Los moriscos se alzan en armas, la violencia inunda las Alpujarras y se extiende por los valles y las costas del sureste de la península ibérica. Esperan que les llegue el apoyo de los otomanos. La escuadra turca se mueve por el Mediterráneo con total impunidad. Turcos y berberiscos asolan la costa del Levante y del sur de la península, llevando miles de cautivos al norte de África. Las Baleares sufran continuas rapiñas, Formentera ha quedado deshabitada. Hay zonas de la costa habitadas sólo por moriscos, que facilitan ayuda a los saqueadores. Los moriscos esperan la restauración de Al Andalus y están dispuestos a llegar hasta el final.