La historia trata de un jornalero indígena llamado Kupac-Amaleh quien vivió en el pequeño pueblo de Haverstraw, New York en el año 1918. Su patrona Dashira Robinson (Dasha), una bruja de origen gitano, después de ser rechazada por él, hecha sobre el joven Apache la maldición de deambular muerto en vida en su caballo "Cola Negra" por el resto de la eternidad, convirtiéndose cada noche de luna llena en un abominable cadáver viviente con el poder mágico de absorber la vida de los humanos con su mirada de fuego. Esta maldición lo transformaba en el horrible fantasma del arpa dorada cada luna llena, siendo una terrible criatura de la oscuridad. Con el siniestro poder de esclavizar las almas de los que morían asesinados, esta maldición se rompería cuando este encuentre el amor verdadero en la última descendiente de los Robinson, y a la vez destruiría el hechizo maléfico de la luna llena con el arpa dorada. La historia se desenvuelve en la Amazonía, en el mismo corazón de la jungla amazónica.