Un niño de una pequeña ciudad cuenta las aventuras que tuvo cuando el circo llegó a su ciudad natal. Cuando estaba entrando en la carpa del circo, fue separado de su grupo y se vio solo y vagando por dentro. De repente, una niña gitana se le acercó y le dijo que le mostraría los alrededores. A medida que aprendía cómo funciona el circo y cómo la gente y los animales realizan sus actos, un león escapó de su jaula y le dio un susto de su vida.