Un niño de un pequeño pueblo cuenta las aventuras que tuvo cuando el circo llegó a su ciudad natal. Cuando entraba en la tienda del circo, se separó de su grupo y se vio solo y vagando por el interior. De repente, una gitanita se le acercó y le dijo que le mostraría el circo por dentro. Mientras aprendía cómo funciona el circo y cómo sus personas y animales hacen sus actos, un león escapó de su jaula y le dio el susto de su vida.